高中生小光在妹妹被噩梦吞噬而昏迷后，意外觉醒了能力，成为“暗夜魔法使”。她发现城市中散落着由人类负面情绪凝结而成的怪物“污秽”，而魔法少女的工作就是在不被普通人发现的情况下清除它们，否则自己也会被污染。与充满希望的传说不同，这份工作没有报酬，且每次使用魔法都会缩短寿命。小光遇到了冷酷老练的搭档真希，真希告诉她：所有魔法使的终点都是变成污秽，被下一个魔法使猎杀。小光不愿接受这种宿命，她试图寻找污染源头，却发现妹妹的昏迷并非意外，而是某个退役魔法使为了逃避死亡，故意制造大型污秽来转移诅咒。在满月的决战中，小光没有选择杀戮，而是用魔法将所有人被压抑的悲伤具象化，让整个城市看哭了，从而化解了怨念。
彻底解构了魔法少女题材，黑暗、现实又残酷。战斗场面华丽而悲壮，背景设定细思极恐，关于牺牲与宿命的讨论非常深刻，结局的反套路操作堪称神来之笔。
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