托马斯一家因父亲服役而搬到新城市。正值青春期的托马斯焦虑且叛逆，却还要时刻照顾患有严重自闭症的哥哥查理。查理会突然尖叫、在超市失控，这让托马斯在同学面前抬不起头。他试图疏远哥哥，却在外人欺负查理时第一个冲上去保护他。学校的游泳比赛成为转折点，当查理溺水时，托马斯跳下水救人，兄弟俩在泳池里和解。托马斯终于明白，查理并不是他的负担，而是他生命中那个会飞却与众不同的黑气球。
这部电影非常真实地描绘了残障家庭的生活困境。演员对自闭症患者的模仿极为精准，没有任何刻意煽情，通过日常琐事的堆叠，让观众感受到那种“爱恨交织”的复杂情感。结尾在海边的镜头温暖而克制，令人动容。
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