泰国边境小村，一名年轻士兵“阿肯”与神秘乡村男孩“托”陷入一段禁忌之恋。托突然失踪，同时村里开始出现老虎吃人的事件。阿肯奉命进入丛林猎虎。在幽暗的热带雨林中，他逐渐发现老虎的踪迹与托的行为轨迹完全重合。更诡异的是，老虎从不攻击他，只是在他梦里低语。当阿肯终于设下陷阱捕捉到老虎时，老虎在他面前变成了半人半虎的托。托告诉他，这是村子守护神的诅咒，只有真心人的吻才能解除。阿肯必须在全村人面前，吻向这只猛兽的嘴唇。
前半段是细腻到令人窒息的同性爱情，后半段是惊悚又瑰丽的丛林志怪。导演用极致的视听语言探讨“爱到变形”的主题。不是恐怖片，却比恐怖片更直击灵魂。
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